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前回のコラムでは、「営業コックピット」という考え方についてご紹介しました。 CRMは顧客情報を蓄積する場所ではなく、営業担当が「今日何をすべきか」を判断するための場所であり、AIはその判断を支援する存在であるという設計思想です。

前回のコラムでは、「AIでできること」と「AIに任せるべきこと」は同じではないというお話をしました。 ワークフローは決められたルールを正確に実行することが得意です。

最近、「AIを活用して営業を効率化したい」というご相談をいただく機会が増えています。

前回は、Zia Agentの頭脳となるLLMについてご紹介しました。Zoho CRMでは、「Zoho Hosted Models」「External LLM（Zoho Keys）」「BYOK」といった複数の選択肢が用意されており、企業の考え方に合わせてAIを選択できることをご説明しました。

2022年のChatGPT登場以降、ビジネスにおけるAI活用は、文章を作ることや要約すること、質問に答えることを中心に発展してきました。

Zoho CRMのZia Agentを実際に設定してみた。AIが提案を作れなかった理由とは？

2022年のChatGPT登場以降、ビジネスにおけるAI活用は、文章を作ることや要約すること、質問に答えることを中心に発展してきました。

Zoho CRM MCPは、「CRMをAIで使うための仕組み」です。 一方、Zoho MCPは、「会社全体をAIで動かすための基盤」とご説明しました。

Zoho CRM MCPは、AIと会話する感覚でZoho CRMを検索・分析・更新・自動化できる仕組みです。

最近、「AIエージェント」や「MCP（Model Context Protocol）」という言葉を耳にする機会が増えてきました。

Zoho Assistは、インターネット経由でパソコンやスマートフォンへ安全に接続し、遠隔操作やサポートを行うためのリモートアクセスサービスです。

前回は、Zohoに蓄積されたデータを「経営に活かす」という視点から、MCP（Model Context Protocol）の考え方をご紹介しました。

ここ数年、多くの企業でデジタル投資が進んできました。 CRMの導入、会員アプリやLINEの活用、業務のクラウド化。

Zoho Sites で作成したサイトに Zoho PageSense を設置すると、「Zoho Sites と PageSense のセッション数が全然違う」という現象に気付くことがあります。

業務で利用するサービスが増えるにつれ、ID やパスワードの管理は複雑になりがちです。社内システム、クラウドサービス、サーバー、外部ツールなど、さまざまな認証情報を扱う中で、管理方法が属人的になってしまうケースも少なくありません。

打ち合わせや商談、サポート対応、来店予約など、日程調整が発生する業務は多くの企業に存在します。一方で、メールや電話でのやり取りが増えるほど、調整に手間がかかり、確認漏れやダブルブッキングが起こりやすくなります。

設備保守や点検、トラブル対応、現場作業の支援など、現地での判断や作業が求められる業務は多く存在します。一方で、すべての現場に専門スタッフを常に配置することは難しく、移動時間や人手不足が大きな負担になるケースも少なくありません。

企業と顧客との接点は、年々多様化しています。メール、問い合わせフォーム、電話、チャットなど、顧客からの問い合わせは複数のチャネルから発生し、それぞれ異なる形で管理されがちです。

企業と顧客との接点は、年々多様化しています。メール、問い合わせフォーム、電話、チャットなど、顧客からの問い合わせは複数のチャネルから発生し、それぞれ異なる形で管理されがちです。

企業活動において、人に関わる業務は欠かせない要素です。勤怠管理、休暇申請、従業員情報の管理など、人事・労務に関する業務は多岐にわたり、企業規模が大きくなるほど管理の負荷も増えていきます。